Po stronie Sprzedającego
Doradztwo Transakcyjne
Transakcja fuzji i przejęć po stronie sprzedającego obejmuje decyzję spółki o sprzedaży swoich aktywów, pakietu mniejszościowego lub całej spółki innemu podmiotowi. W trakcie tego procesu spółka sprzedająca współpracuje z doradcami w celu zidentyfikowania potencjalnych nabywców, przygotowania kompleksowych danych finansowych i operacyjnych oraz wynegocjowania warunków maksymalizujących wartość. Celem jest zabezpieczenie najlepszej możliwej transakcji, która jest zgodna z celami firmy i zapewnia płynne przejście dla obu zaangażowanych stron.
Nasze podejście
Przygotowanie i rozwój strategii
W początkowej fazie oceniamy działalność firmy sprzedającej, współpracując w celu określenia istotnych katalizatorów wartości i opracowania strategicznego planu, który obejmuje cele sprzedaży, zrozumienie rynku i optymalne pozycjonowanie. Wiąże się to z gromadzeniem i strukturyzowaniem kompleksowej dokumentacji finansowej i operacyjnej w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla potencjalnych nabywców.
Marketing i strukturyzacja transakcji
Wdrażając dopracowaną strategię, tworzymy ukierunkowany plan marketingowy, aby zainteresować potencjalnych nabywców. Wiąże się to z przygotowaniem pakietu marketingowego, w tym teasera, memorandum informacyjnego (IM) lub prezentacji zarządu przedstawiającej mocne strony, finanse, potencjał wzrostu i przewagi konkurencyjne. Następnie angażujemy kwalifikujących się nabywców w konkurencyjne składanie ofert, czego kulminacją są negocjacje warunków transakcji obejmujące cenę, strukturę płatności i warunki.
Due Diligence i zamknięcie
Po udzieleniu pomocy w wyborze nabywcy i uzgodnieniu warunków, pod naszym kierownictwem rozpoczyna się faza due diligence. Na tym etapie kupujący rygorystycznie ocenia dane finansowe, prawne i operacyjne sprzedającego w celu weryfikacji dokładności i oceny ryzyka, podczas gdy doradcy prawni jednocześnie przygotowują dokumentację do finalizacji transakcji. Pomyślne przeprowadzenie badania due diligence i uzyskanie zgód organów regulacyjnych skutkuje zamknięciem transakcji i przeniesieniem własności, co stanowi zwieńczenie procesu fuzji i przejęć po stronie sprzedającego.
Pozostałe usługi
Po stronie Sprzedającego
Poruszaj się po złożoności sprzedaży swojej firmy dzięki naszym specjalistycznym usługom po stronie sprzedającego. Od strategicznego pozycjonowania po negocjacje, poprowadzimy Cię na każdym etapie udanej i lukratywnej sprzedaży firmy.
Po stronie Kupującego
Ukierunkowany wzrost z doradztwem ekspertów. Odblokuj wartość dzięki naszej kompleksowej usłudze, od identyfikacji potencjalnych celów do udanego przejęcia, dostosowanej do ekspansji Twojej firmy.
Podziały i Wydzielanie Spółek
Uwolnienie wartości dzięki precyzyjnemu podziałowi. Nasze usługi eksperckie pomagają firmom w przeprowadzaniu płynnych podziałów i wydzielania, maksymalizując optymalizację aktywów i potencjał wzrostu przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności.
Wspólne Przedsięwzięcia i Partnerstwa
Nasza usługa oferuje doradztwo w zakresie nawiązywania i pielęgnowania strategicznych partnerstw i wspólnych przedsięwzięć, umożliwiając firmom wykorzystanie synergii, rozszerzenie obecności na rynku i osiągnięcie wspólnego sukcesu.
Opiniowanie (Fairness Opinion)
Zapewniamy specjalistyczne doradztwo oraz bezstronne opinie na temat uczciwości ofert, pomagając klientom w ocenie transakcji, fuzji, przejęć i krytycznych decyzji korporacyjnych pod kątem przejrzystości, zgodności i należytego zarządzania.
Wycena przedsiębiorstwa
Dokładne usługi wyceny: Odkryj prawdziwą wartość swoich aktywów, aby podejmować świadome decyzje finansowe. Analiza ekspercka dostosowana do Twoich potrzeb, umożliwiająca podejmowanie pewnych decyzji.
Doradztwo w zakresie długu
Nasze doradztwo obejmuje pozyskiwanie długu zarówno od tradycyjnych, jak i alternatywnych pożyczkodawców, a także skuteczne strategie restrukturyzacji, umożliwiające firmom osiągnięcie wydajności finansowej, strategicznego wzrostu i ograniczenia ryzyka.
